Le digital, un tremplin pour la transformation des acteurs du patrimoine

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Avec le digital, tout finit par être remis en cause : la stratégie, l’offre, la cible, la tarification, le rôle et la posture des conseillers…

Poussés vers le digital par des préoccupations réglementaires et de productivité, les acteurs du patrimoine constatent que la technologie remet en cause jusqu’aux fondamentaux de leur activité. Face à des clients exigeants et une concurrence qui n’attend pas, les établissements sont amenés à repenser en profondeur leur modèle. Une transformation dont la réussite nécessite un accompagnement attentif du changement, affirment Pascal Pineau, Associé fondateur, Métisse Finance, et Jean-Philippe Robin, Directeur commercial, Harvest.

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